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郭进证券“2010新能源战略一号”达成共识_鸭脖体育网页版

发布时间:2021-01-01    来源:鸭脖体育平台9907

本文摘要:装机容量的政策目标是未来10年1万亿元的核电蛋糕,核电将开始进入高速增长期。在核电产业链的子行业中,郭进证券的研究员指出,核电设备的生产具有较高的技术和投资门槛,同时对设备的稳定性和安全性具有较高的排斥性,因此需要出具核电设备生产证书,核电设备生产行业的集中度处于电力设备生产行业的最低水平。

从节能减排、政策反对、铀燃料保障三个方面来看,核电大发展的条件已经成熟,特别是国家政策导向的核电装机容量目标为未来核电的快速增长创造了高度确定性。核电作为一种发电效率高、无碳的清洁能源,未来十年将进入高增长期,战略地位将进一步加强。这是许多分析师、行业专家和上市公司昨日就郭进证券“2010新能源战略一号”达成的共识。

昨天,郭进证券新能源与电力设备行业研究员邢志刚在讲话中指出,按照《新能源大力发展规划草案》,到2020年核电计划装机容量将超过86GW,与90GW差不多。目前,中国已有6座核电站投入运行,总装机容量仅为8.9GW,目前大多数核电站正在规划建设中。装机容量的政策目标是未来10年1万亿元的核电蛋糕,核电将开始进入高速增长期。

其中核电设备投资约占60%,超过6000亿左右。产业链中市场容量大、技术难度低的子行业将成为继受益者之后最大的核电设备市场。核电产业链比较长,总共约300种系统,1万套大小设备。

核电设备

行业

涉及的行业还包括铀运输、钢铁、冶金、材料生产、设备生产等诸多行业。在核电产业链的子行业中,郭进证券的研究员指出,核电设备的生产具有较高的技术和投资门槛,同时对设备的稳定性和安全性具有较高的排斥性,因此需要出具核电设备生产证书,核电设备生产行业的集中度处于电力设备生产行业的最低水平。

因此,技术含量低的核电关键部件生产有望进入寡头垄断格局,其行业集中度低将维持核电的高毛利率。其中有三个子行业,受到研究者的高度期待。首先是核岛和常规岛的主要设备制造商。

主要原因是主要设备市场容量大,超过平均每年270亿左右的投资(约占设备总投资的45%)。同时,主要设备的生产具有较高的技术和投资门槛,代表了核电生产的最低水平,平均毛利率有望高达30%。涉及的代表性企业主要有东方电气、上海电气、哈尔滨电力。

东方电气半年度报告显示,公司上半年核电业务已经呈现出低增长快增长的态势,销售收入14.61亿元,同比快速增长171.05%。根据郭进证券的计算,预计未来东方电气2010-2012年的核电收入填充增长率将高达80%。核电的快速增长将为大型铸锻件打造60-70亿/年的市场需求,而国内铸锻件产能的释放将减缓进口替代的步伐,行业的低集中度将有助于铸锻件保持高达30%的毛利率。

核电

核电的切割过程必须是一台一万吨功率的大型切割机。目前只有中国第一重型机械、第二重型机械和上重型机械配备了1万吨的大型切割机。接下来是高端核级不锈钢管,年平均市场容量30-40亿。该产品的国产化还处于追赶阶段,核级蒸汽发生器管仅次于生产可玩性。

涉及的上市公司主要是久利特种材料和宝钢。第三个受到积极关注的核电子工业是核电消耗设备,如燃料篮锆管和核电 根据目前核电厂建设的资金支出计划,第二代主流核技术的资金投入约为12000元/千瓦,第三代核技术AP1000和EPR技术的投入约为14000-16000元/千瓦。目前,第三代核技术在设备生产、技术转让和总体设计方面的国产化正在全面展开。

如果国内价格估计比同类进口产品高20-30%,三代核技术完全国产化后成本最低,未来建成20%以上的上行,未来成本稳定在12000-13000元/千瓦。邢志刚未来10年核电投资约1万亿元,年均投资约1000亿元的行业认定也是基于此计算。


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